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第一部分:行业市场监测数据
第二部分:网民行为监测数据
第三部分:网络广告投放监测
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第一部分:行业规模:经济危机下的网络经济走势
◆ 各细分行业均负增长,独网游市场增幅飘红

·网络经济整体规模延续负增长,经济环境成影响核心因素
·经济危机对企业付费压制明显,个人付费市场表现稳健
网络经济市场规模环比下滑4.7%,同比增长依然超过15%
最坏时刻已经过去,网络经济有望率先走出衰退
经济及季节影响,网络广告市场持续大幅缩水
广告主营销投放更重实效,搜索份额保持快速攀升
“口红效应”带动网络游戏营收增长飘红
春节假期为网购传统淡季,交易规模增势有所放缓

◆ 09Q1受危机影响互联网经济受阻加剧

·09Q1外部环境持续恶化,互联网经济市场规模环比延续负增长
·经济危机对企业付费压制明显,个人付费市场表现稳健
网络经济市场规模为133.7亿元,环比下降4.7%,同比增长15.4%
09Q1个人付费市场规模低速增长3.4%,企业付费市场规模下滑14.0%



◆ 细分行业整体下滑,网游市场增势稳健

·09Q1中国互联网经济各细分行业市场规模整体下滑
·网络广告份额持续下降,网游营收占比逆势上涨
以营收统计09Q1除网络游戏获6.9%增长外,其余行业均出现不同幅度负增长
网络广告市场份额下滑至23.8%,网络游戏市场份额逆市升至47.2%



◆ 09Q1网络广告市场增势受挫

·受经济危机及季节因素影响,2009Q1网络广告市场首现同比下降
·市场份额集中度加强,搜索引擎广告表现抢眼
2009Q1网络广告市场规模有较大下滑,环比下降25.3%,同比下降13.8%
中小企业广告主广告投放更注重投资回报,搜索引擎份额增长迅速



◆ 搜索营销受小企业认可,同比增长逾四成

·经济困难期小企业对搜索营销更积极,市场克服季度性因素同比增长
·谷歌市场占有突破性增长,二线运营商面临百度谷歌强大竞争压力
09Q1搜索引擎市场规模达13.11亿元,同比增长41.2%,环比因春节略降
百度+谷歌营收份额突破95%,谷歌市场占有突破30%,市场格局基本定型



◆ 网购市场受假期及危机影响增速放缓

·Q1是传统的消费淡季、同时受金融危机影响,网购市场增速放缓
·C2C平台向B2C拓展,B2C领先企业产品线逐步综合化
09Q1网购交易规模467亿元,环比增长15.5%
C2C淘宝居首、拍拍也推商城;B2C京东居首,领先企业纷纷扩充产品线



◆ B2B电子商务相对平稳,Q2或现回暖迹象

·09Q1外贸经济因素环境有所缓解,预计营收规模将在Q2回暖
·阿里巴巴市场占有继续扩大,综合类B2B电子商务市场更为集中
09Q1运营商营收规模达13.7亿元,同比增长10%,环比略微下滑
阿里巴巴占58.4%市场份额,因线下展会影响环球资源份额出现波动



◆ 网上支付季度交易额首破千亿

·网上支付交易额09Q1突破千亿,行业应用逐步深度渗透
·支付宝和财付通份额持续扩大,用户主导演绎“马太效应”
09Q1交易额规模1180亿元,同比增长146.9%,环比增长21.4%
09Q1支付宝市场份额增长0.3%,财付通市场份额增长1.3%



◆ 网游市场规模61.6亿 运营商排名波动大

·09Q1网游市场规模达61.6亿, 网页游戏运营商再次进入Top15
·优势企业继续领跑, 腾讯再次超过网易,稳居第二
09年Q1中国网络游戏市场规模达61.6亿元,同比增长32.5%,环比增长7.7%
盛大、腾讯、网易三家企业份额超过10%,共计占比达43.3%,领先优势明显



◆ 旅行预订下降源于季节因素及佣金降低

·季节性因素及佣金降低冲击代理商营收
·假保单事件触发行业运营商对消费者利益的深入思考
09Q1中国网上旅行预订市场规模为6.97亿元,同比增长8.1%,环比下降4.4%
携程、艺龙、芒果三家运营商继续领衔第一阵营



◆ 网络招聘筑底,职位搜索成亮点

·网络招聘市场环比降幅缩小,中国经济微暖融化招聘市场寒冰
·搜索类网站成发展亮点,三大招聘网站搜索应用提高,求职需求精准化
09Q1运营商营收规模2.51亿元,同比减少7.8%,环比减少4.6%
09Q1非主流运营商份额环比08Q4增长2.3%,有赖搜索类网站营收份额提升



◆ 移动增值市场规模增速趋缓

·受国家宏观经济放缓、运营商资费下调等因素的影响,移动增值市场规模增长速度趋缓
·WAP市场规模稳步增长,成为未来移动增值市场的持续增长点
09Q1移动增值服务市场规模达到369.1亿元,同比增长36.9%,环比增长5.3%
WAP占移动增值市场总份额的7.3%,市场规模环比增长37.2%



第二部分:iUserTracker–2008年中国网民行为监测数据
◆ 电子商务相关服务获高速发展

·随着金融危机影响的扩大,财经资讯类服务保持上升趋势
·电子商务相关服务保持高速增长
·生活信息类网络服务逐步普及
搜索、邮箱等主流网络应用稳健发展,网民到达率高
视频分享、视频搜索、P2P流媒体等视频类服务逐步走向成熟
社区交友网站用户黏性强,各大网站竞争激烈
网络软件应用格局稳定,各类别软件领先者优势巨大,短期内难以撼动
强势新品稳健发展,逐步蚕食市场份额,但仍难以对领头羊形成威胁

◆ 生活类网络服务逐步普及

·与08年12月相比,主要行业用户数排名未发生变化。新闻资讯、知识搜索和视频分享服务增长率均高于10%。
·生活类服务用户数过去一年中增长较快,家装资讯、消费资讯、饮食服务的覆盖人数复合增长率均高于20%。



◆ 电子商务延续快速发展趋势

·随着金融危机影响扩大,财经资讯访问次数保持上升趋势,09年Q1环比增长16%,达67.6亿次。
·网上购物、网上支付平台过去一年中获得快速发展,特别是B2C商城,季度访问次数复合增长率达32%。



◆ 视频分享浏览时间攀升至第二


◆ 网页搜索请求量因春节因素同比高速增长

·09Q1搜索请求量总计达442.7亿次,虽环比略有下降,但同比增长49.8%,原因在于第一季度围绕春节、春晚的热门话题搜索量激增。
·市场集中度继续上升,百度+谷歌占据95%网页搜索请求量份额,百度利用春晚热门话题吸引更多用户频繁搜索,请求量份额回升到74.1%。



◆ 视频分享-优酷土豆稳居第一阵营

·09年3月,优酷和土豆网网民到达率均高于40%,形成第一阵营;我乐网和优酷网网民到达率均在20%以上,形成第二阵营。
·09年Q1,优酷和土豆网累计占据80%以上的有效浏览时间市场份额,与08年Q4持平。
·除六间房外,09年Q1主要视频分享网站有效浏览时间均呈上升趋势。
·土豆网和我乐网经过连续两个季度的下滑后,09年Q1均表现出强劲的增长势头,环比增长分别为24%和67%。




◆ 财经网站-金融危机提升财经网站访问量

·09年3月,和讯网以4788万人位居财经类网站首位,东方财富网以3584万人位居第二,两者大幅领先于其他财经网站。
·在有效浏览时间方面,东方财富网市场份额略有上升至36.6%,和讯网和金融界依然稳居二、三位。
·随着金融危机影响的扩大,财经资讯网站在09年Q1有效浏览时间延续08年Q4的上升趋势。
·东方财富网09年Q1有效浏览时间环比上升16.1%,达5703万小时,进一步拉大与竞争对手的差距。




◆ 汽车网站-汽车之家确立领先地位

·汽车之家进一步拉大与太平洋汽车网的用户数差距,09年3月达1725万人,太平洋汽车网以1239万人位居第二。
·汽车之家有效浏览时间市场份额首次突破50%,比08年Q4增长5.6个百分点,太平洋汽车网市场份额与上季度持平,仍居第二位。
·09年Q1,汽车之家有效浏览时间保持快速上升趋势,环比增长64.4%至2148万小时。
·太平洋汽车网环比增长46.7%至827万小时,扩大了与爱卡汽车网的差距。




◆ IT网站-网站差距小 竞争激烈

·2009年3月,IT垂直网站间用户数差异较小,竞争激烈,太平洋电脑网位居第一,覆盖人数6481万人。
·中关村在线、太平洋电脑网和泡泡网占据有效浏览时间前三位,三者市场份额均超过10%,合计占53.3%。
·09年Q1,主要IT垂直网站有效浏览时间呈不同程度的上升趋势。
·中关村在线Q1拉开了与太平洋电脑网的差距,环比增长26.4%至3136万小时;太平洋电脑网以2708万小时位居第二。




◆ 社区交友-校内开心拉大领先优势

·09年3月,校内网以4339万人牢牢占据用户数首位,开心网继续拉近与第二位51.com的距离,用户数突破2000万大关,达2235万人。
·校内网有效浏览时间市场份额降至50%以下,kaixin.com超越51.com攀升至第三位,占7.2%。
·除聚友外,09年Q1主要社区交友网站有效浏览时间均呈上升趋势。
·校内网、kaixin001.com和kaixin.com三者有效浏览时间保持快速增长趋势,环比增幅均在25%以上。




◆ 文学网站-起点领先 长尾现象明显

·2009年3月,起点中文网覆盖用户数在文学网站中一支独秀,达3038万人,是第二位知网空间的两倍多。
·文学网站有效浏览时间分布长尾现象明显,除前七大网站外,其余网站占32%的市场份额。起点中文网和晋江原创网分别占据一、二位。
·09年Q1,起点中文网有效浏览时间略降2.5%至8520万小时,领先优势缩小。
·小说520、潇湘书院和连城三个网站09年Q1表现强劲,季度有效浏览时间环比增长率均超过45%。其中小说520超越小说阅读网位居第三。




◆ 新闻门户-凤凰网用户黏性最高

·2009年3月,新华网以6427万人占据首席,凤凰网和人民网分别以4930万人和4872万人分列二、三位。
·有效浏览时间方面,凤凰网一家独大,占据47%的市场份额,新华网和CCTV位列二、三名,各占10%左右。
·凤凰网有效浏览时间大幅领先于其他新闻门户网站,且保持快速增长趋势。09年Q1环比增长12%至1.3亿小时。
·09年Q1主要新闻门户网站有效浏览时间呈不同幅度的上升趋势,其中前三位网站涨幅均高于10%,CCTV上涨30.1%至2625万小时。




◆ 软件使用-娱乐软件使用时间持续上升

·病毒防护软件和病毒专杀工具用户数延续08年Q4的上升趋势,09年3月分别上升10.6%和9.5%,在前八类软件中最高。
·游戏和P2P流媒体等娱乐软件的有效使用时间保持增长趋势,其中P2P流媒体软件环比上升39.4%至7.8亿小时。



◆ 浏览器-360安全浏览器保持上升势头

·09年3月IE用户数1.98亿人,网民到达率达93.4%,360安全浏览器用户数达2313万人,超越Mozilla Firefox升至第四位。
·IE占浏览器总使用时间的59%,比08年Q4下降2.5个百分点。360安全浏览器市场份额从3.6%升至6.6%,居第四位。
·IE持续拉大与其他浏览器在有效使用时间上的差距,09年Q1季度有效使用时间达131亿小时,环比增长4%。
·360安全浏览器保持迅猛的上升势头,09年Q1季度有效使用时间达14.5亿小时,环比增长85.2%。迫近了第三位的腾讯TT。




◆ 影视播放-暴风影音保持优势

·暴风影音2009年继续保持其领先优势,网民到达率为53.4%。Windows Media Player网民达到率继续下降至40.3%。
·暴风影音有效使用时间市场份额略降至56.8%,仍占据绝对领导地位。QQ影音推出市场后快速发展,09年Q1占3.5%,居第六位。
·暴风影音09年Q1季度有效浏览时间下降2.7%至6.9亿小时,但仍大幅领先于其它影视播放软件。
·RealPlayer有效浏览时间连续三个季度下跌,至Q1为7715万小时,跌至第四位。
·QQ影音自08年Q3正式推出后保持强大的上升趋势,09年Q1环比增长112%至4251万小时。




◆ 即时通讯-QQ稳居首位 飞信追近MSN

·QQ继续领跑中国即时通讯市场,09年3月网民到达率为90.5%,有效使用时间市场份额达87.8%。
·阿里旺旺-淘宝版、飞信和MSN组成第二阵营,阿里旺旺-淘宝版在覆盖人数方面占优,而MSN在有效使用时间上仍具优势。
·受春节假期的影响,09年Q1即时通讯软件有效使用时间涨跌互现。
·办公时间的减少导致MSN和腾讯TM的有效使用时间都出现下降,降幅分别达11%和24%。
·春节期间祝福短信数量猛增,导致飞信Q1有效浏览时间环比增长12.5%至1.92亿小时,缩小了与MSN的差距。




◆ 下载工具-迅雷一家独大

·迅雷在下载类软件中一家独大。09年3月覆盖人数达1.5亿人,网民到达率72.2%,有效浏览时间市场份额65.8%,各指标均大幅领先。
·有效浏览时间方面,电驴Emule和超级旋风分别以10.3%和5%占据二、三位。
·09年Q1,迅雷季度有效浏览时间环比下降1.5%至2.9亿小时。但仍大幅领先于其他竞争对手。
·超级旋风、FlashGet和FlashFXP在09年Q1呈上升趋势,其中FlashGet增幅最大,环比增长15.1%。




第三部分:iAdTracker - 2008年中国网络广告投放监测数据
◆ 网络营销淡季广告投放全面下滑

·受元旦和春节假期的影响,Q1各行业投放天次有所下滑
·服饰类B2C平台与互联网结合紧密,是网络广告投放的新生力量
·预计受4月底上海车展影响,汽车行业Q2广告投放将大幅上升
·用户特征明显的垂直网站成相应行业广告主投放广告的重要渠道
IT、房产、交通、网络服务四大行业Q1网络广告投放均减少
两个服饰类B2C平台凡客诚品和masamasoQ1投放费用均超千万
财经、女性、汽车等垂直类网站以其特征突出的人群获得对应领域广告主的青睐

◆ 广告投放天次-各行业均下滑

·09年Q1主要行业网络广告投放天次呈不同程度的下滑,且降幅均在15%以上。
·IT产品和消费电子类Q1季度投放天次降幅较大,环比分别下降41.8%和36.5%。


◆ 网络广告主-广告主数量减少

·08年Q4网络品牌广告主数量共4429家,09年Q1Q4降至2981家,环比下降32.7%。
·教育出国和零售服务业广告主数量09年Q1增长较快,环比增长率分别达11.5%和10.3%。
·房地产类广告主数量出现较大幅度的下滑,环比下降22.8%至1149家,仍有较大的领先优势。


◆ 汽车-各品牌商平均投放费用高

·汽车广告主平均投放费用较高,TOP10品牌广告主投放费用均高于600万元,其中奔腾以1624万元居首。
·虽然Q1是网络营销的淡季,但为迎接4月底上海国际汽车展,汽车厂商仍然保持高额的网络广告投放,广告主数量比08年Q4上升6.4%。


◆ 手机-国产手机投放费用普遍较低

·手机广告主中,三星、步步高和诺基亚投放费用最高,其中三星电子以740万元居首,步步高以548万元紧随其后位居第二。
·国产手机除步步高电子外,投放费用普遍较低。


◆ 银行服务-五大国有银行投放费用高

·银行类广告主中,五大国有银行Q1投放费用均在300万元以上。而Q1投放费用最高的3个广告主也都是国有银行。
·交通银行作为2010年上海世博会赞助商,加强了对网络广告的投放,Q1投放费用达1044万元,是唯一超过千万的银行类广告主。


◆ 服饰-服饰类B2C平台注重广告投放

·服饰类广告主中,凡客诚品投放费用最高,达2201万元;其次为李宁1535万元,masamaso1371万元。
·Masamaso从2008年9月开始投放网络广告,08年Q4投放费用510万元,09年Q1增长168.6%。


◆ 食品饮料-国产品牌成投放主力

·食品饮料类广告主中,娃哈哈Q1投放费用1082万元居首,其次为蒙牛乳业897万元,伊利694万元。
·除可口可乐外,TOP5广告主均为国产品牌,且投放费用都在500万元以上。


◆ 化妆护肤品-中高端品牌看重互联网营销

·化妆护肤品广告主中,美宝莲Q1投放费用661万元居首,其次为雅茚465万元,雅诗兰黛426万元。